CRM de servicios financieros se enfoca en construir y administrar relaciones a través de bases de datos de contactos y cuentas, herramientas de organización y flujos de trabajo automatizados. Además, el CRM de servicios financieros se enfoca en optimizar los flujos de trabajo financieros clave para brindar una integración más estrecha con las cuentas financieras que incluyen inversiones, préstamos y líneas de crédito.
El CRM de servicios financieros incluye dos sistemas principales: CRM específicos de la industria y CRM multipropósito. Los CRM específicos de la industria están orientados a empresas de inversión, banca, seguros u otras empresas de inversión para proporcionar módulos de inteligencia comercial o integración social. Los CRM multipropósito se utilizan para proporcionar vínculos financieros y flujos de trabajo con otros sistemas de back-end.
El brote de COVID-19 ha sido un catalizador principal para la expansión y el aumento en la adopción de CRM de servicios financieros. Los gobiernos de varios países del mundo han impuesto bloqueos para frenar la propagación de la enfermedad. Esto ha llevado a los proveedores de CRM de servicios financieros a brindar apoyo relacionado con la banca con el uso de herramientas digitales y canales remotos para sus clientes. Esto se puede usar para crear nuevas experiencias para ayudar a sus clientes a administrar deudas e inversiones durante este brote pandémico. Se espera que esto, a su vez, impulse el mercado mundial de CRM de servicios financieros. Además, los clientes eligen administrar sus finanzas, seguros y actividades de inversión desde casa durante el brote de COVID-19, que se espera que cree una oportunidad significativa para el mercado global de CRM de servicios financieros.
